Fuerte demanda global, desafíos ferroviarios y volatilidad del mercado estadounidense

La actualización del mercado de esta semana explora las tendencias clave que dan forma al comercio y la logística globales. Los volúmenes mundiales de contenedores registraron un crecimiento significativo a principios de 2024, lo que refleja la creciente demanda de servicios de transporte marítimo, mientras que un fuerte aumento de las tarifas al contado transpacífico está impulsando la urgencia en las negociaciones de contratos. Al mismo tiempo, los aumentos repentinos de las importaciones en los puertos de Los Ángeles y Long Beach están generando retrasos en el transporte ferroviario, lo que afecta los flujos de transporte interior. En la ruta India-Estados Unidos, las tarifas al contado están disminuyendo a medida que ingresa capacidad adicional al mercado, lo que aumenta la competencia entre las compañías aéreas. Los ejecutivos ferroviarios siguen siendo optimistas sobre el transporte intermodal, lo que refuerza su valor a largo plazo a pesar de las actuales presiones financieras. Estos desarrollos resaltan la necesidad de estrategias ágiles para navegar las condiciones cambiantes del mercado y los desafíos de capacidad.

Fuerte crecimiento del volumen mundial de contenedores a principios de 2024

• Investigaciones recientes muestran que hay un fuerte crecimiento del volumen de contenedores a nivel mundial, particularmente en enero y febrero de 2024.
• El crecimiento interanual en enero/febrero de 2024 fue de más del 10%, principalmente debido a una comparación con un mercado bajo en el mismo período de 2023.
• El análisis compara las tasas de crecimiento con los niveles previos a la pandemia en 2018 y 2019 para medir la fortaleza del mercado.
• El fuerte crecimiento del volumen de contenedores indica una mayor demanda de servicios de transporte marítimo, lo que podría conducir a una mayor utilización de la capacidad.
• La volatilidad en las tasas de crecimiento mensual y la incertidumbre en torno a la fortaleza del mercado pueden afectar las estrategias de los transportistas, como la gestión de la capacidad, como el empleo de navegación en blanco y diferentes políticas de precios.
• La creciente demanda de servicios de transporte marítimo, junto con posibles limitaciones de capacidad, podría generar una presión al alza sobre las tarifas de flete, que se acelera aún más debido a la temporada alta.

La tibia confianza del consumidor estadounidense afecta las importaciones de ropa

• La tibia confianza del consumidor estadounidense afecta las importaciones de ropa, lo que influye en la demanda de transporte marítimo y la utilización de la capacidad en el mercado de transporte marítimo.
• A pesar de la creciente demanda de los consumidores de prendas de vestir y calzado importados en 2024, los minoristas siguen siendo cautelosos debido a las preocupaciones sobre el exceso de existencias, derivadas de los esfuerzos excesivos de liquidación de inventario.
• Este enfoque cauteloso por parte de los minoristas conduce a una demanda de envío fluctuante, ya que equilibran el aumento de la demanda de los consumidores con la necesidad de gestionar los niveles de inventario con cuidado.
• Las fluctuaciones en la demanda de transporte marítimo afectan la utilización de la capacidad y las tarifas de flete en el mercado del transporte marítimo, con posibles implicaciones para los transportistas y proveedores de logística.
• La volatilidad en las tarifas de flete subraya la importancia de estrategias ágiles de gestión de la cadena de suministro para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y al mismo tiempo mitigar los riesgos asociados con la confianza incierta de los consumidores.

El aumento vertiginoso de las tarifas spot transpacíficas impulsa la urgencia de las negociaciones sobre contratos de servicios

• Los importadores corren el riesgo de tener mayores costos de envío si no finalizan los contratos rápidamente debido al aumento de las tarifas al contado.
• Un gran aumento en las tarifas spot transpacíficas que podría afianzarse a partir de mayo está empujando a los importadores estadounidenses de tamaño mediano que aún no han finalizado sus contratos de servicios para 2024-25 a firmar esos acuerdos rápidamente.
• Las tarifas FAK solicitadas por los transportistas aumentarán más de $1,000 por FEU según los aumentos generales de tarifas (GRI) del 1 y 15 de mayo presentados el mes pasado por la mayoría de las líneas aéreas en el Transpacífico en dirección este.
• Los importadores medianos, en particular, pueden enfrentar desafíos al negociar términos contractuales favorables en medio de condiciones de mercado rápidamente cambiantes y tarifas al contado en aumento.
• Los importadores deben evaluar su exposición al riesgo y explorar opciones para mitigar posibles aumentos de costos, como asegurar contratos a más largo plazo o diversificar las estrategias de transporte.

El aumento de las importaciones provoca retrasos en los contenedores ferroviarios en las terminales LA-LB

• Los aumentos repentinos de las importaciones en puertos como Los Ángeles y Long Beach pueden afectar la capacidad de los contenedores ferroviarios, afectando las redes de transporte interior.
• Los retrasos en los contenedores ferroviarios están aumentando en algunas terminales marítimas de los puertos de Los Ángeles y Long Beach en medio de un aumento de las importaciones procedentes de Asia.
• El aumento de las importaciones procedentes de Asia está provocando un fuerte aumento de los movimientos de trenes intermodales en dirección este, exacerbando un déficit crónico de vagones que regresan hacia el oeste.
• Yusen Terminals en Los Ángeles ya tiene el doble de su inventario normal de contenedores ferroviarios, lo que indica la magnitud del retraso.
• Para evitar que el retraso interfiera con las operaciones de manipulación de carga, algunos contenedores se están transportando a un patio de almacenamiento cercano al muelle.
• La utilización del espacio de almacenamiento cercano al muelle resalta la gravedad de la situación y la necesidad de soluciones creativas para gestionar el trabajo atrasado de forma eficaz.
• El aumento de los tiempos de permanencia y la congestión en las terminales ferroviarias pueden provocar retrasos en el movimiento de mercancías en las próximas semanas.

Los ejecutivos ferroviarios mantienen su apoyo al negocio intermodal a pesar de las preocupaciones sobre los márgenes

• Los ejecutivos ferroviarios apoyan el negocio intermodal a pesar de las preocupaciones sobre los márgenes, lo que indica un compromiso a largo plazo con el transporte marítimo en contenedores.
• A pesar de las preocupaciones expresadas por los inversores de Wall Street sobre los menores márgenes asociados con el negocio intermodal, los ejecutivos ferroviarios siguen firmes en su compromiso con este segmento del transporte.
• El debate sobre las métricas financieras versus la prestación de un servicio confiable se ha intensificado en los últimos años, con inversionistas activistas desafiando las prioridades de los ferrocarriles de Clase I.
• Los ejecutivos ferroviarios reconocen el valor a largo plazo del transporte marítimo en contenedores para respaldar el crecimiento económico y satisfacer la demanda de los clientes de soluciones de transporte eficientes.

La inyección de capacidad reduce las tarifas al contado entre India y EE. UU. para los viajes de mayo

• La inyección de capacidad en las rutas comerciales entre India y Estados Unidos conduce a tasas al contado más bajas, lo que refleja la dinámica del mercado y las presiones competitivas.
• Los nuevos servicios como el servicio West India-North America Express (WIN) pueden afectar las tarifas al contado y la competencia entre los operadores.
• Esta disminución en las tarifas al contado se atribuye a la introducción de nueva capacidad en las rutas comerciales entre India y Estados Unidos, lo que resultó en una mayor competencia entre los transportistas.
• El servicio WIN, que comenzará en Nhava Sheva con una escala el 12 de mayo desde el buque ONE Modern, representa una adición significativa a la ruta comercial.
• El circuito semanal de nueve buques, que incluye espacio chárter de HMM, ofrece conectividad y frecuencia mejoradas para los transportistas que operan entre India y América del Norte.
• Los puertos de escala en el tramo indio del servicio WIN incluyen Hazira y Mundra, lo que destaca la importancia estratégica de estas terminales para facilitar los flujos comerciales.
• Los datos obtenidos indican un aumento notable en las reservas de transportistas en el nuevo servicio WIN, lo que subraya la demanda de soluciones de transporte confiables y eficientes en la ruta comercial entre India y Estados Unidos.

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